理財(cái)規(guī)劃師一年考試的次數(shù)

有志從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的，報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師資格考試當(dāng)然是必要。合格的國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師，不僅需要過硬的專業(yè)知識(shí)和能力，更需要豐富的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和良好的職業(yè)操守。以下是小編為大家?guī)淼睦碡?cái)規(guī)劃師一年考試的次數(shù)(有多少)，歡迎參閱呀!

理財(cái)規(guī)劃師一年考試的次數(shù)(有多少)

理財(cái)規(guī)劃師考試一年考兩次，分別在上半年和下半年各舉行一次。理財(cái)規(guī)劃師考試分為三個(gè)等級(jí)，分別為CHFP理財(cái)規(guī)劃師(三級(jí))、CHFP中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(二級(jí))、CHFP高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(一級(jí))。目前，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師資格證書已被取消。

理財(cái)規(guī)劃師考試科目有哪些

(一)共設(shè)三個(gè)等級(jí)，分別是CHFP理財(cái)規(guī)劃師(三級(jí))、CHFP中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(二級(jí))、CHFP高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(一級(jí))。(三個(gè)等級(jí)的認(rèn)證能力要求同，參考認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn))

(二)考試科目

三級(jí)：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》

二級(jí)：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》《綜合評(píng)審》

一級(jí)：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》《綜合評(píng)審》

理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師考試的報(bào)考條件

理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名條件(滿足條件之一即可)：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

理財(cái)規(guī)劃師含金量

理財(cái)規(guī)劃師的含金量比較高，理財(cái)規(guī)劃要求提供的服務(wù)是全方位的，所以國(guó)家對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的要求是比較嚴(yán)的，必須能全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，同時(shí)還能為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，而且這個(gè)方案是需要不斷進(jìn)行修正的，從而才能長(zhǎng)期的滿足客戶，對(duì)于財(cái)務(wù)方面不斷變化的需求。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層日益龐大，其中有一部分已經(jīng)從財(cái)富快速積累階段過渡到穩(wěn)健保守投資和財(cái)務(wù)安全方向發(fā)展。因此對(duì)能夠提供客觀全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)規(guī)劃師的需求迅猛增長(zhǎng)。

從就業(yè)需求看，國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000億元人民幣，中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國(guó)，只有不到10%的消費(fèi)者的財(cái)富得到了比較專業(yè)的管理，而在美國(guó)這一比例為58%。理財(cái)規(guī)劃師不僅可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)什么時(shí)候查詢

理財(cái)規(guī)劃師考試屬于屬地化管理，由報(bào)名點(diǎn)上報(bào)到省鑒定中心，然后再由省鑒定中心上報(bào)至勞動(dòng)部，成績(jī)的下發(fā)頁同樣采取這種模式，所以直接在報(bào)名的機(jī)構(gòu)可以查詢到成績(jī)。

考試后三個(gè)月內(nèi)為成績(jī)公布時(shí)間，成績(jī)公布后三個(gè)月內(nèi)為證書辦理時(shí)間。

分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實(shí)行百分制，成績(jī)達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)的證書。

理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審。理論知識(shí)考試、專業(yè)能力考核、綜合評(píng)審三門成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)的證書。